Телеинком ПК

[an error occurred while processing this directive]
Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Kraftway

Сотовый тормоз

Так и не став по мировым стандартам зрелым, российский телеком в 2005 году продолжил замедлять темпы своего роста. Главной «виновницей» стагнации оказалась сотовая связь, которая не смогла предотвратить негативный тренд снижения ARPU.

По предварительным итогам 2005 года доходы в российской телекоммуникационной отрасли выросли на 31 %, между тем как год назад этот показатель составлял 37 %, а еще годом ранее — 45 %. Это означает, что темпы роста отечественного рынка телекоммуникаций замедляются, хотя и остаются высокими по сравнению с другими секторами российской экономики.

Российский рынок связи в 2002-2005 гг.

Источники: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2005

«Виноватыми» в этой стагнации, в частности, оказались сотовые операторы, на долю которых приходится более 40 % доходов на рынке. В 2005 году их совокупная выручка, которая прежде росла наиболее стремительно и тянула за собой всю отрасль, увеличилась примерно так же, как и среднеотраслевые показатели. Рост в сегменте подвижной электросвязи, которая практически полностью представлена сотовой связью, по предварительным оценкам составил чуть более 30 %, что почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Рынок подвижной электросвязи в России в 2003-2005 гг.

Источники: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2005

Означает ли это, что рынок стал более зрелым? Отнюдь. Несмотря на огромные цифры числа пользователей сотовой связи в России (данная статистика учитывает лишь число активных SIM-карт) доходы в этом сегменте в расчете на одного пользователя по итогам года оказались очень низкими, и надежды сотовых операторов на услуги с добавленной стоимостью не оправдались. Не лучше обстояли дела с другими емкими сегментами. Например, рост рынка дальней связи составил всего около 1,5 %, а относительный рост доходов в сегменте документальной электросвязи по итогам 9 месяцев 2005 года снизился до 32,5 % (это очень небольшие цифры с учетом того, что широкополосный доступ в интернет в стране, за исключением крупных городов, абсолютно не развит).

Число пользователей сотовой связи в России в 2000–2005 гг. (млн. чел.)

Источник: iKS Consulting, CNews Analytics, 2005

Динамика прироста сотовых абонентов и доходов операторов указывает на первые признаки насыщения. Впервые за всю историю российской мобильной связи в 2005 году не произошло удвоения абонентской базы, что, однако не помешало России попасть в тройку стран-лидеров по числу абонентов сотовой связи, а лидеру «большой тройки» МТС, как прогнозировал CNews в прошлом году, — в десятку крупнейших операторов. Впрочем, доходы в секторе выросли всего примерно на треть, и никто из российских гигантов сотового рынка не попал в мировой рейтинг крупнейших операторов по этому показателю.

Топ-10 стран по числу абонентов сотовой связи, конец 2005 г.

Государство

Число пользователей

Китай

375 702 400

США

206 083 980

Россия

125 516 920

Япония

90 316 300

Бразилия

86 387 090

Индия

75 198 860

Германия

73 868 800

Италия

68 070 200

Соединенное Королевство

64 849 100

Франция

47 138 200

Источник: Informa Telecoms & Media, 2005

Значительной проблемой этого рынка стали «некачественные» абоненты, имеющие по нескольку SIM-карт и портящие тем самым такой важный показатель как ARPU. Средний доход с одного пользователя продолжал снижаться и упал с $12,4 в 2004 году до $9 по итогам 9 месяцев 2005 года. Реальных активных пользователей сотовой связи в России гораздо (по некоторым оценкам до двух раз) меньше, чем указывается в отчетах аналитических агентств и сотовых операторов, учитывающих абонентов по числу активных SIM-карт.

Напомним, что еще год назад эксперты оценивали нижний порог ARPU, за которым предоставление услуг сотовой связи становится невыгодным, в $10-12. Теперь эта отметка пройдена. Надежды операторов на услуги с добавленной стоимостью (VAS), призванные защитить ARPU от падения, не оправдались — в 2005 году российский рынок VAS демонстрирует неожиданно слабые результаты. По предварительным оценкам iKS-Consulting, его емкость выросла только на 43 % до $1,4 млрд. по сравнению со 150 % в 2004 году.

Динамика среднего ежемесячного дохода с одного пользователя (ARPU) сотовой связи в России ($), 2003-2005

·         — по итогам 9 мес. 2005 г.

Источник: iKS-Consulting, 2005

За первые 9 месяцев 2005 года дополнительные услуги лишь усилили падение общего показателя ARPU, в то время как в европейских странах операторы сумели с их помощью не только стабилизировать, но и повысить уровень дохода с одного пользователя. По темпам роста доходов в одного пользователя — 34,1 % со знаком «минус» — Россия попала в тройку. На этот раз в число стран-неудачниц, уступив по этому показателю лишь Нигерии (-52,1 %) и Пакистану (-40,9 %).

Страны с самым низким ростом ARPU *

Поз

Страна

Рост (%)

1

Нигерия

- 52,1

2

Пакистан

- 40,9

3

Россия

- 34,1

4

Колумбия

- 21,9

5

Индонезия

- 21,8

6

Финляндия

- 21,0

7

Египет

- 18,2

8

ЮАР

- 16,0

9

Польша

- 15,8

10

Таиланд

- 15,1

* по данным за 3 квартал 2005 г

Источник: Merrill Lynch, 2005

В J`son & Partners ожидают и дальнейшего снижения ARPU, связывая это с большим количеством неиспользуемых и мало используемых SIM-карт. Сотовые операторы видят в снижении этого показателя другую причину. Так, в «Вымпелкоме» считают, что эту тенденцию обусловило насыщение рынка. По прогнозам оператора, ARPU будет незначительно снижаться до конца 2006 года.

В целом же согласно прогнозам J&P, к концу 2006 г. общий объем абонентской базы российских операторов достигнет 155 млн абонентов, годовой прирост составит 24 %, а проникновение существенно превысит 100 %. В ИК «Атон» прогнозируют прирост абонентской базы в 13 % (143 млн человек) вместо 69 % в минувшем году.

Виталий Солонин / CNewsAnalytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2006 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS