[an error occurred while processing this directive]

Обзор подготовлен

версия для печати
Рынок управления проектами активно консолидируется

Рынок управления проектами активно консолидируется

Рынок управления проектами динамично развивается — его рост в 2006 году составил более 63%. Постоянно расширяется как пакет услуг, так и продуктовые линейки. Сегодня в этом секторе наблюдается тенденция консолидации, свойственная мировому рынку ИТ в целом. При этом за последние 5 лет список лидеров-поставщиков софта для управления проектами практически не изменился.

На российском рынке ИТ-консалтинга происходят существенные изменения. ИТ-системы перестают быть просто дополнением к бизнесу, которые внедряют в угоду иностранным инвесторам для повышения прозрачности и увеличения капитализации. Становится все больше  сложных и масштабных проектов, связанных в основном со строительством различного рода инфраструктур, и, реже, с созданием новых сложных продуктов и технологий. Соответственно, появляется потребность в профессиональном управлении проектами.

В начале 2000-ых гг. услуги такого рода предлагали единичные компании. Фактически только PM Soft (продукт Primavera) и Microsoft (MS Project). Кроме того, системы управления проектами (СУП) предлагались в виде модулей ERP систем, но такие внедрения можно было пересчитать по пальцам одной руки. С 2006 года такое положение вещей стало меняться, о возросших потребностях в УП заговорили как ИТ-компании, так и предприятия других отраслей.

Сегодня фактически все аудиторско-консалтинговые компании готовы взяться за консалтинговый проект без автоматизации. С другой стороны, все компании, внедряющие ERP, предлагают автоматизацию УП на базе SAP, Oracle и т.д. При этом у многих консалтинговых компаний есть собственные разработки по УП.

Как правило, внедренческие компании предлагают MS Project, но фактически все согласны рассмотреть внедрение и других систем. В среднем коридор внедрения MS Project оценивается от $20-100 тыс., а сроки проекта — от 3 до 12 мес. (чаще всего длительность таких проектов составляет 5-6 мес.)

«Большая» скупка

Рынок управления проектами динамично развивается — его рост в 2006 году составил более 63%. При этом расширился как пакет предлагаемых услуг в данном направлении, так и продуктовые линейки. С 2000 года в этом секторе наблюдается тенденция консолидации, свойственная рынку ИТ в целом. По данным Gartner, за последние 5 лет группа лидеров рынка УП практически не изменяется, что говорит об определенной стабильности в секторе. Стоит отметить, что на российском рынке мало локализованных продуктов лидеров УП. Но, в последнее время, данное положение стало изменяться, что может привести к изменению предлагаемого пакета услуг в данной области, а в дальнейшем существенно изменить доли вендоров, которые сейчас здесь лидируют

MS Project занимает столь заметное положение, в основном, за счет того, что входит в любой стандартный пакет MS Office, и его внедрение стоит на порядок дешевле, чем внедрение СУП других вендоров — например, Primavera. Однако многие компании бывают не удовлетворены работой этого ПО и подумывают о внедрении других продуктов. Этому в значительной мере способствует постоянно растущий рынок российских разработок УП, которые существенно дешевле и функционал которых зачастую лучше адаптирован к российским предприятиям.

Основные слияния и поглощения на рынке систем управления проектами

Сделка Название продукта, который появился вследствие слияния Стоимость Год поглощения
Oracle покупает PeopleSoft После поглощения продукт стал называться Oracle Project, помимо этого существует Oracle-Проекты, который внедряется как модуль ERP-системы $10,3 млрд 2004
Oracle покупает Solutions $100 млн
Compuware покупает Changepoint Продукт стал выпускаться под маркой Compuware $100 млн
IBM покупает Systemcorp Выпускаемый продукт стал называться IBM Rational Portfolio Manager  
Mercury покупает Kintana Выпускаемый продукт стал называться Mercury. $225 млн
Microsoft покупает UMT Разработки UMT были использованы для усовершенствования MS Project   2005
Silver Lake Partners покупает Serena Компания не стала проводить ребрендинг и продолжила продажу продукта под маркой Serena $1,2 млрд.
CA покупает Nicu Был проведен ребрендинг и сейчас продукт продается под маркой СА  
HP покупает Mercury Продукт стал продаваться под маркой HP PPM $4,5 млрд. 2006
Primavera покупает Prosight Компания использовала разработки Prosight для улучшения собственной системы УП Primavera  
PlanView покупает Business Engine Компания использовала разработки Business Engine для улучшения собственной системы УП PlanView   2007

Источник: CNews Analytics, 2008

В России управлять проектами готовы почти все?

В конце 2007 года в России проводился опрос 100 ведущих консалтинговых компаний, итоги которого были весьма не однозначны. Выяснилось, что услуги по УП достаточно серьезно  востребованы на российском рынке, и популярность данного направления растет высокими темпами. Фактически все ведущие игроки отечественного консалтингового рынка оказывают услуги такого рода. Так, из десяти лидирующих компаний, 7 в том или ином виде оказывают услуги по УП.

В частности, IBS оказывает полный комплекс сервисов в области управления проектами, начиная с аутсорсинга (хостинга), заканчивая оказанием услуг по УП в нацпроектах. PricewaterhouseCoopers в России оказывает только консалтинговые услуги (без автоматизации). GMSC («Компьюлинк») внедряют MS Project, с необходимым консалтингом и без, а также в компании есть собственное ИСУП на базе Axapta и MS Project. «АйТи — центр управления проектами», предоставляет полный комплекс услуг по УП, а «Крок» или OXS — только в комплексной автоматизации.

Основные системы управления проектами в России

Продукт Стоимость лицензии Интеграторы Описание системы
Oracle Project $180 Oracle, AT Consulting — внедрение Oracle EPM как отдельной системы.
Tops BI, «Крок», «Борлас», «Квазар-микро», «Открытые технологии», «Корус-консалтинг», R-style — внедрение модуля Oracle Projects в рамках проекта OEBS.
Oracle Project внедряется как один из модулей OEBS. После ряда поглощений, Oracle EPM выпускается как самостоятельный продукт
SAP xRPM н/д «Софталекс», EPAM Systems, «Энерджи Консалтинг» Внедряется вместе с уже существующими модулями CRM, управление персоналом SAP
Microsoft Project 15 970 руб. «Богданов и партнеры», NTPro, PM Expert, «Компьюлинк», «Текора», Tops BI, «Ланит», Softline, «АйТи», «Инталев», «Экойл-информ», «Бизнес аудит. И. Т.», ИКТ Microsoft Project 2007 обычно внедряется в следующих конфигурациях:
Microsoft Office Project Standard 2007 — индивидуальный инструмент руководителей проектов для календарного планирования и управления проектами (это уже 9-я версия настольного MS Project);
Microsoft Office Project Professional 2007 — корпоративный инструмент руководителей проектов для календарного планирования и управления проектами в масштабах организации. Содержит всю функциональность Project Standard и является «толстым» клиентом для сервера Project Server 2007.
Помимо этого внедряются предыдущие версии MS Project 2003 и MS Project 2002 и MS EPM 2003.
Многие компании самостоятельно разрабатывают решения на базе MS Project.
Primavera $4000 PM Soft, BCC Primavera предназначена для автоматизации процессов управления проектами в соответствии с требованиями PMI и стандартами ISO. В первую очередь предназначена для использования в составе корпоративной информационной системы, хотя может работать и автономно, помогая решать задачи календарно-сетевого планирования, определения критического пути, выравнивания ресурсов, what-if анализа и др.
IBM (Systemcorp) $2760 Interface ltd. IBM Rational Portfolio Manager — решение для полной поддержки жизненного цикла управления проектом, включая планирование, управление и анализ состояния проекта. Основные возможности:
- Формирование портфельных инвестиций
- Отображение ситуации в режиме реального времени для принятия решений
- Реализация IT-управленческих процессов Повышение степени взаимодействия между руководством и рабочими группами
- Мониторинг и управление рисками, проблемами и финансами, связанными с портфелем
- Управление процессом приобретения умений и навыков и поддержание равновесия потребностей в ресурсах
- Обзор всего спектра IT-проектов и научно-технических разработок
HP (Mercury)   HPS International Решение не имеет отраслевой специфики. HP PPM поддерживает такие программы обеспечения качества и управления процессами как Six-Sigma, CMMI, ITIL, ISO-9000 и COBIT.
Spider Spider Project Professional — первая лицензия стоит 90.000 руб. далее идет скидка за количество, после 26 лицензии — стоимость одной лицензии — 45.000 руб.
Spider Project Desktop — с 1-й по 5-ю лицензии стоимость одной лицензии — 30.000 руб. далее идет скидка за количество, после 40 лицензий — стоимость 22.500 руб.
Spider Project Lite — 15.000 руб.
ЭКОПСИ Консалтинг,
ICL-КПО ВС
Обычно внедряется в следующих конфигурациях:
Spider Project Professional — устанавливается в проектном офисе для мультипроектного моделирования и управления, а также в тех подразделениях, в которых принимаются решения по управлению организацией в целом (например, там, где планируется и осуществляется финансовое управление, снабжение).
Spider Project Desktop — используется для управления отдельными проектами, количество установок в организации определяется числом одновременно ведущихся проектов. Обычно на одно рабочее место Professional приходится четыре-пять рабочих мест Desktop.
Spider Project Viewer — предназначается для просмотра проектов, в этой версии не предусмотрено проведение расчетов. Обычно устанавливается у руководства. Статистика показывает, что на предприятии число используемых Spider Project Viewer примерно в два раза превосходит число используемых рабочих версий.
Spider Project Lite — усеченная, рассчитанная на простые проекты версия пакета, функциональные возможности которой, тем не менее, достаточно серьезны (стоимостные компоненты, пулы назначений ресурсов, базы данных, оптимизация расписаний и пр.).
Open plan Open Plan Professional — $6000
Open Plan Desktop - $1000
Комплект OPP + 5 OPD — $8500
«Ланит» Open Plan — система календарного планирования и контроля выполнения проектов и программ. Основные функциональные возможности:
- анализ проекта по методу критического пути;
- оптимизация загрузки всех видов ресурсов с учетом квалификаций, принадлежности к функциональным подразделениям;
- мультипроектный анализ;
- получение и настройка отчетов;
- анализ хода выполнения проекта, в том числе на основании освоенного объема;
- анализ рисков по методу Монте-Карло;
- интеграция с ERP-системами.
Система имеет две версии — Open Plan Professional и Open Plan Desktop. Обе включают полный комплект функций по управлению проектами. Однако две эти версии были созданы с рядом различий для обеспечения более разумной организации функционирования всей системы управления проектами с использованием архитектуры клиент/сервер
Artemis International ResourceView — $6000 за рабочее место
TrackView — от $1500 за рабочее место
ProjectView — от $16000 за одного пользователя
CostView — $12000
«Ланит», FTS ArtemisViews состоит из набора модулей автоматизирующих различные аспекты управления проектами: ProjectView, ResourceView, TrackView, CostView. Каждый модуль может работать как независимо, так и в комбинации с другим ПО


Галина Полынская / CNews Analytics

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS