версия для печати

Банки не стали отказываться от ИТ

Банки не стали отказываться от ИТ

На протяжении последних 5 лет отечественные банки повышали уровень зрелости своих ИТ, стандартизировали внутренние процессы, формировали собственные сильные ИТ-команды – и постепенно пытались сделать свои ИТ одним из факторов инвестиционной привлекательности. Благодаря чему они были и остаются одним из самых привлекательных заказчиков для интеграторов и вендоров. Построенные ИТ-инфраструктуры даже в условиях кризиса нужно поддерживать и хотя бы минимально развивать – на чем банки не хотят экономить до последнего.

До недавнего времени банки оставались одной из ключевых групп заказчиков на российском ИТ-рынке. Традиционно они потребляли дорогие инновационные технологии в рамках крупных инвестиционных проектов. В первую очередь инвестиции направлялись на развитие ИТ-инфраструктур (ЦОДы, системы хранения данных, виртуализация и т.д.).

Консолидационные процессы в отрасли, с одной стороны, и необходимость преодолеть проблему "зоопарка" систем, с другой, обеспечивали рост расходов на интеграционные решения. Бурная региональная экспансия требовала централизации и создания типовых решений для локальных офисов.

Параллельно жесткие конкурентные условия бизнеса стимулировали к быстрому выведению на рынок новых продуктов и требовали большей клиентоориентированности – отсюда рост интереса к CRM и системам поддержки программ лояльности. Наконец, потребность в повышении управляемости быстрорастущего бизнеса и ускорении процесса принятия решений повышала актуальность аналитических систем. В совокупности, это добавляло гибкости ИТ-архитектуре, легко адаптируемой к изменениям рынка – идеал как банковского CIO, так и CEO.

Итоги 2008

Подобная ИТ-активность российских банков способствовала соответствующему росту выручки крупнейших отечественных интеграторов. Так, у входящих в Топ20 рейтинга CNews100 компаний "Крок", "Ай-Теко", Inline Technologies на проекты в банковском секторе в 2007-2008 гг. приходилось около трети совокупной выручки. Правда, у первых двух игроков по итогам 2008 г., с поправкой на влияние кризиса, показатель дохода по этому направлению немного сократился – на 8% и 6% соответственно.

В целом же, результаты рейтинга CNews "Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2009" показали, что из 25 компаний-участниц подавляющее большинство (более 80%) продемонстрировало рост выручки от проектов в банковском секторе за 2008 г. Они, как правило, специализируются на инфраструктурных решениях и услугах,которые, как уже упоминалось, лидировали в структуре банковских затрат на ИТ в последние годы.

Структура выручки компаний-участниц рейтинга CNews "Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2009"

Источник: CNews Analytics, 2009

Хорошие показатели роста (свыше 30%) продемонстрировали компании, бизнес которых на 100% (или немногим менее) формируется за счет ИТ-проектов для банков: ЦФТ, CSBI, "Диасофт", "Банк Софт Системс"(+67%) и "Неофлекс" (+80%).

Феноменальный рост (+150%) у отдельных участников рейтинга CNews объясним, в первую очередь, резким расширением работы в этой нише. Так, в "Рексофте" показатель роста выручки в 185% связывают с одновременным ростом спроса на проекты в области интернет-банкинга со стороны зарубежных заказчиков, а также появлением ряда новых крупных клиентов из финансового сектора. "Форт Диалог" продемонстрировал показатель 233% за счет более тесной работы с банками в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (в частности, реализовывались проекты для МДМ, "Аверс", "Девон-кредит" и ВТБ).

Крупнейшие поставщики ИТ для банков

Компания Город Выручка от проектов в банковском секторе, 2008, тыс.руб. Выручка от проектов в банковском секторе, 2007, тыс.руб. Рост 2008/2007 Доля проектов в банках в общей выручке, 2008 Доля проектов в банках в общей выручке, 2007
1 Крок Москва 6 939 572 7 581 343 -8% 32,4% 37%
2 Ай-Теко Москва 5 452 006 5 773 271 -6% 46% 51%
3 ЦФТ Москва 3 434 236 2 596 047 32% 100% 100%
4 ITG (Inline Technologies Group) Москва 2 822 820 2 023 525 40% 33% 37,3%
5 R-Style Москва 2 400 000 1 950 000 23% 11% 10%
6 Инфосистемы Джет Москва 2 148 405 1 386 000 55% 26% 22%
7 Диасофт Москва 1 905 473 1 422 548 34% 96,3% 96,1%
8 Amphora Group Москва 1 703 215 1 052 667 62% 45% 45%
9 Астерос Москва 1 266 805 1 143 905 11% 17% 23%
10 Helios IT-Solutions Москва 1 211 321 878 076 38% н/д  
11 АМТ Груп Москва 919 020 530 510 73% 17% 15%
12 Микротест Москва 837 898 598 456 40% 10,4% 8%
13 ОТР Москва 744 171 973 057 -24% 29% 45%
14 EPAM Systems Москва 729 648 708 295 3% 16% 24,5%
15 АйТи Москва 620 458 425 000 46% 12% 10%
16 Банк Софт Системс Москва 532 363 319 418 67% н/д н/д
17 Неофлекс (1) Москва 400 869 222 259 80% 100% 100%
18 Кворум (2) Москва 227 629 165 674 37% н/д н/д
19 Хост Екатеринбург 190 054 182 114 4% н/д н/д
20 CSBI Санкт-Петербург 183 450 136 000 35% 100% 100%
21 ICL-КПО ВС Казань 106 000 41 274 157% 5% 3%
22 Рексофт Санкт-Петербург 102 259 35 864 185% 15% 6%
23 Форт Диалог Набережные Челны 86 080 25 874 233% 8% 3%
24 ND Group Москва 62 000 39 000 59% н/д н/д
25 Утилекс АйТи Новосибирск 4 252 3 059 39% 1% 0,4%

Источник: CNews Analytics, 2009

(1) - Выручка от проектов в банках с госучастием - 10,9%
(2) - Входит в ГК "Компьюлинк", при этом выручка других компаний группы от проектов в банках в данном рейтинге не учитывается
(*) - Выручка NVision Group от проектов в банковском секторе составила в 2008 г. 545,65 млн руб.

Феноменальный рост (+150%) у отдельных участников рейтинга CNews объясним, в первую очередь, резким расширением работы в этой нише. Так, в "Рексофте" показатель роста выручки в 185% связывают с одновременным ростом спроса на проекты в области интернет-банкинга со стороны зарубежных заказчиков, а также появлением ряда новых крупных клиентов из финансового сектора. "Форт Диалог" продемонстрировал показатель 233% за счет более тесной работы с банками в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (в частности, реализовывались проекты для МДМ, "Аверс", "Девон-кредит" и ВТБ).

Жизнь продолжается

Сегодня правила игры в отрасли изменились – от инвестиционных проектов отказываются в пользу краткосрочных, малорисковых и с прогнозируемой окупаемостью. Управляющий партнер компании "Неофлекс" Олег Баранов считает, что данная ситуация зависит от категории банков. Так, если государственные банки в большинстве своем активизировали ИТ-проекты, поддерживающие массовые кредитные продукты, то около 30% коммерческих банков, входящих в Топ 100, существенно урезали бюджеты на ИТ, снизив темпы развития, считает эксперт. Остальные сосредоточились на завершении уже начатых проектов, а иностранцы, пусть и заняли выжидательную позицию на рынке, но еще не ослабили интенсивность своей информатизации, предполагают в "Неофлекс".

Ишхан Казинян, управляющий партнер ND Group, отмечает три ключевых тренда, характеризующих ИТ-стратегии отечественных банков с конца 2008 г. Во-первых, сокращение затрат на ИТ в рамках антикризисной программы. Во-вторых, обязательное наличие спонсора проекта со стороны бизнес-подразделений банков, обосновывающих актуальность ИТ-инициативы исходя из потребностей бизнеса. В-третьих, повышенный контроль за реализацией проекта - с точки зрения качества и сроков.

В изменившейся экономической ситуации банкам все равно нужна информационная поддержка бизнес-процессов. В условиях сокращения бюджетов они готовы передать часть непрофильных функций внешним поставщикам – тем более, что в отрасли уже накоплен немалый опыт использования аутсорсинга и аутстаффинга. Со своей стороны, сервис-провайдеры расширяют и адаптируют свое предложение для этой категории заказчиков.

Перспективными ИТ-потребителями остаются банки, усиливающие свои позиции в кризис за счет слияний и поглощений. Объединение финансовых структур означает скорый проект интеграции их информационных систем. На этом фоне растет интерес к СОА – и в целом в композитным системам, против ранее доминировавшего «монолитного» подхода к ИТ.

Не просто сохранение, но усиление фокуса на клиентах фиксирует сегодня среди первоочередных ИТ-приоритетов российских банков CRM. С другой стороны, переход к процессному управлению подразумевает наличие соответствующего инструментария бизнес-аналитики. В ожидании, будет ли "вторая волна" кризиса, отечественные банки свернули глобальные ИТ-инициативы, однако не всю ИТ-деятельность. Продолжая реализовывать проекты, связанные с повышением операционной эффективности и управляемости, они пока остаются достаточно привлекательной для ИТ-поставщиков нишей. Хотя спад выручки по этому направлению по итогам 2009 г. предполагают если не все игроки, то явное большинство.

Мария Попова / CNews Analytics

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS