Тема месяца

Медицинские ИС не будут дорожать

Медицинские ИС не будут дорожать

Как показали результаты исследования, средняя стоимость одного рабочего места при внедрении КМИС составляет 28 тыс. руб. Кроме того, заказчику придется заплатить 13,2 тыс. руб за общесистемное ПО, 7,7 тыс. руб за внедрение и 2,1 тыс. руб в год за техническую поддержку.

[an error occurred while processing this directive]

Средневзвешенная стоимость лицензий КМИС из расчета за 1 рабочее место составляет, по данным исследования, проведенного изданием "Врач и информационные технологии", 28 тыс. рублей (в 2007 г. – 15,2 тыс. рублей). Минимальная стоимость составила 6,9 тыс. рублей (в 2007 г. – 12,5 тыс. рублей), максимальная – 60 тыс. рублей (2007 г. – 96 тыс. рублей). Как и в 2007 г., цена КМИС объективно никак не кореллирует с итоговыми показателями востребованности систем: дорогие МИС, стоимостью более 50 тыс. руб. за одно АРМ, и дешевые, стоимостью ниже 8-10 тыс. руб. за одно АРМ, имеют сравнимое число внедрений и автоматизированных рабочих мест.

Как и прежде, в большинстве случаев в стоимость лицензий КМИС не включалась цена на общесистемное ПО и услуги. Вероятно, сложившаяся практика не будет изменена в ближайшем будущем - формулируя коммерческие предложения, разработчики указывают на необходимость приобретения лицензий на общесистемное ПО (операционную систему, СУБД и т.д.), но не настаивают на этом, позволяя ЛПУ либо сократить эту статью расходов, либо исключить ее вовсе. В среднем стоимость лицензирования общесистемного ПО составила 13,2 тыс. рублей. Стоимость услуг по внедрению из расчета за 1 рабочее место в среднем составила 7,7 тыс. рублей.

Средняя стоимость технической поддержки и сопровождения КМИС очень серьезно отличается у разных разработчиков. В ряде случаев цена годовой технической поддержки составляла до 30% от суммарной стоимости лицензий на КМИС. По нашим последним уточненным данным, среди лидеров рынка КМИС она составляет в среднем 90-120 тыс. рублей в квартал на ЛПУ. Также важно отметить, что чаще всего в эту стоимость входит техническая поддержка по электронной почте или телефону. При необходимости выезда специалистов на место стоимость таких услуг увеличивается с учетом командировочных затрат. Как и в 2007 г., примерно 30% поставщиков КМИС предлагают бесплатную техническую поддержку в течение 6-12 месяцев после внедрения.

Средняя стоимость автоматизации ЛПУ из расчета на 50 рабочих мест, 2009

Статья расходов Средняя стоимость, тыс. рублей
На 1 АРМ На все ЛПУ
Лицензии КМИС 28 1400
Лицензии на общесистемное ПО 13,2 660
Услуги по внедрению 7,7 385
Услуги по тех. сопровождению, в год 2,1 105
Общая стоимость проекта внедрения КМИС 51 2550

Источник: "Врач и информационные технологии", 2009

Таким образом, общая стоимость проекта автоматизации ЛПУ на 50 рабочих мест в среднем будет составлять 2,5 млн рублей (в 2007 г. – 2,2 млн рублей) или 51 тыс. руб. за 1 рабочее место (2007 г. – 44,5 тыс. руб.). Именно на эту стоимость необходимо рассчитывать руководителям ЛПУ, планирующим комплексную автоматизацию с использованием современной КМИС.

Ключевые пользователи КМИС

Потребителями КМИС главным образом являются муниципальные поликлиники или стационары – 56,9% (в 2005 г. -  46,30%, в 2007 г. – 55,8%) от общего числа внедрений. Вторым основным пользователем впервые за 5 лет наблюдений стали частные ЛПУ – 18,9% (для сравнения – в 2007 г. этот показатель составлял 6,08%). Эти группы ЛПУ являются основными клиентами КМИС – в них выполнено 75,8% всех  инсталляций.

Распределение внедрений КМИС по формам собственности ЛПУ

Источник: Врач и информационные технологии, 2009

Третьими в ряду заказчиков КМИС являются федеральные ЛПУ – 12,07% (в 2007 г. – 9,39%). Замыкают перечень ведомственные – 8,62% (в 2005 г. – 23,15%, в 2007 – 15,47%) и региональные учреждения здравоохранения – 3,45% (в 2007 г. – 13,26%).

Основным результатом 2009 года стало существенное увеличение доли инсталляций КМИС в частных ЛПУ, а также заметное сокращение доли внедрений КМИС в ведомственных учреждениях. Исходя из абсолютных показателей, можно сделать вывод, что падение доли инсталляций КМИС в ведомственных ЛПУ является следствием общего увеличения числа внедрений в муниципальных и частных ЛПУ и развития медицинских учреждений частной формы собственности. Тем не менее абсолютные показатели внедрений КМИС в ведомственных учреждениях все же имеют положительную динамику.

Распределение внедрений в группе ведомственных учреждениях выглядит следующим образом: ЛПУ министерств и ведомств – 70,6% (в 2007 г. – 22,58%), ОАО "РЖД" - 11,8% (в 2007 г. – 12,9%) , академические учреждения – 5,9% (в 2007 г. – 25,81%), другие - 12,21% (в 2007 г. – 19,35%).

Распределение внедрений КМИС по видам ЛПУ

Источник: Врач и информационные технологии, 2009

Распределение по видам ЛПУ  выглядит следующим образом: стационары – 46,32% (в 2005 г. – 37,86%, в 2007 г. – 46,37%), поликлиники – 36,76% (в 2005 г. – 29,13%, в 2007 г. – 24,02%), объединенные центры (стационар + поликлиника) – 14,71% (в 2005 г. – 27,18%, в 2007 г. – 22,91%), санатории – 2,21% (в 2005 г. -  5,83%, в 2007 г. – 6,7%).

Перспективы рынка КМИС

Большая часть разработчиков с оптимизмом оценивает состояние и перспективы рынка, 76% отмечают положительную динамику его развития, что подтверждается отсутствием существенного сокращения числа проектов автоматизации ЛПУ средствами КМИС в 2009 году даже на фоне кризиса. Все без исключения участники опроса продолжают доработки и выпускают новые версии КМИС. В среднем каждый из разработчиков планировал осуществить свыше 24 продаж своей системы в 2009 году (для сравнения, в 2007 г. этот показатель участники опроса оценили менее радужно – в 14,5 новых инсталляций).

Перспективы рынка КМИС по мнению разработчиков, 2009

Вопрос Ответ
Считаете ли вы, что рынок МИС находится в стадии подъема? 76% - "Да" (2007 – 75%)
Планируете ли в этом (2009) году увеличение числа продаж (инсталляций) вашей системы? 69,2% - "Да" (2007 – 91,7%)
Какое число инсталляций вашей системы вы планируете осуществить в этом году? (среднее значение) 24,2 (2007 - 14,5)
Планируете ли вы интеграцию вашей системы с другими программными продуктами (лабораторные ИС, бухгалтерские, иные)? 84,6% - "Да" (2007 – 100%)
Удовлетворены ли вы уровнем цен на вашу систему и оказываемые услуги? 69,2% - "Да" (2007 – 58,3%)
Планируете ли вы изменить стоимость лицензий на вашу систему и оказываемые услуги? 30% - "Да" (2007 – 75%)
Планируете ли вы осуществить выход на рынки других стран (сделать экспортный вариант системы)? 30% - "Да" (2007 – 16,7%)
Планируете ли вы в этом (2009) году выпуск новой версии системы или осуществление каких-то существенных доработок вашей МИС? 100% - "Да" (2007 – 91,7%)

Источник: "Врач и информационные технологии", 2009

Несколько улучшилась удовлетворенность уровнем цен на КМИС – практически 70% участников рынка положительно оценивают этот показатель, при этом только 30% планируют изменить свои цены в ближайшее время (для сравнения, в 2007 г. планировали изменять свои цены 75% разработчиков). При этом 60% разработчиков планируют увеличить стоимость КМИС, 40% - уменьшить (для сравнения, в 2007 г. 16% разработчиков планировали уменьшение стоимости, все остальные – увеличение). Таким образом, анализируя результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что в последние 3-5 лет произошла стабилизация рынка КМИС по числу участников, ценовой политике и разнообразию функциональных возможностей систем. Увеличивается интерес к интеграционным проектам и выходу на внешние рынки (главным образом за счет постсоветского пространства).

По результатам опроса самих разработчиков, лидерами рынка они считают системы "Медиалог" (свыше 70% респондентов поставили эту систему на первое место), "Интерин" (чуть больше 60%), "КМИС" (85% анкет поставили КМИС на 3-е место), "Амулет" (здесь и далее мнения существенно разошлись, места поставлены по сумме отданных голосов), "Авиценна".

Таким образом, в целом рынок КМИС представляет собой достаточно стабильную и уже сформировавшуюся структуру со своими многолетними лидерами. Четко наблюдается разделение игроков рынка по специализации на массовых (с 10-20 рабочими местами в одном ЛПУ) и крупных (с числом пользователей не менее 100 на одно ЛПУ).

Как и 2 года назад, можно сказать, что по количеству и составу разработчиков рынок КМИС остается в целом неизменным на протяжении последних 3-5 лет и, вероятнее всего, останется таким же в ближайшие 2-3 года. Вместе с этим насыщение списка функциональных возможностей и постоянная динамика прироста числа выполненных проектов должны привести в ближайшее время к активному поиску новых способов продвижения на фоне постоянно усиливающейся конкуренции. Основную роль в этом, скорее всего, сыграет политика департамента информатизации Минздравсоцразвития, направленная на массовое распространение медицинских информационных систем, и наметившиеся только к концу 2009 года тенденции к регулирующей и гармонизирующей рынок КМИС роли федеральных властей.  В связи с этим особое значение  в ближайшей стратегической перспективе, вероятно, приобретут интеграционные возможности КМИС, принципиально новые схемы лицензирования, а также вопросы сокращения стоимости внедрения и владения МИС. В этом смысле 2009 г. можно охарактеризовать как год старта массового распространения КМИС – для этого начинают создаваться как экономические, так и политические предпосылки.

Александр Гусев

Вернуться на главную страницу

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS