[an error occurred while processing this directive]
Обзор подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Компания ТрансТелеКом

Победители и непобежденные

Кто же выиграл и кто проиграл в результате недавнего скандала на сотовом рынке России? В первую очередь, государство. Но и потребителям история с арестом контрафактной продукции оказалась скорее на руку. Анализ розничных цен крупнейшего российского ритейлера по состоянию на начало и конец года, проведенный CNews Analytics, выявил неожиданный факт — цены не только не выросли, но в большинстве случаев заметно снизились.

По итогам года можно констатировать, что в выигрыше от истории с нелегальным ввозом мобильников в Россию осталось в первую очередь государство — силовые структуры и ФТС. Таможенники, например, красиво отчитались о результатах проделанной работы, за что, вероятно, получили соответствующие «бонусы» (премии, продвижение по службе и пр.) от вышестоящих структур. Государство же пополнило свой бюджет. Трубки, как оказалось, в среднем стоят не $24 за штуку, а $135, а реальное количество ввозимой в Россию продукции в разы больше того, что декларировалось ранее. За три недели сентября 2005 года в бюджет было перечислено более 430 млн. рублей. Если в августе на таможенную территорию России было ввезено 1,8 млн. мобильников (930 тонн), то в октябре их было задекларировано 3,1 млн. шт. (1,5 тыс. тонн). Таможенная стоимость за сравниваемые периоды составила $436 млн. В результате усиления контроля за правильностью декларирования стоимости бытовой техники и мобильных телефонов и пресечению их незаконного импорта в октябре 2005 г. платежи в федеральный бюджет, взыскиваемые при импорте мобильных телефонов, выросли в 10 раз по сравнению с августом и составили $104,6 млн.

Розничные дистрибьюторские сети постепенно пришли в себя и, начиная самостоятельный ввоз телефонов, обещают больше не повышать цены. Для потребителя ценовой скачок в начале осени прошел относительно незаметно, а в октябре-ноябре цены уже практически не росли. Пик роста, по данным экспертов, пришелся на август-сентябрь — в среднем на 25%, затем цены были скорректированы на 3-4%.

Основные итоги скандала с нелегальными поставками мобильников в Россию

Кто выиграл или проиграл

Основные итоги

Государство

Получило законные таможенные платежи в бюджет и надежду на то, что они будут поступать и впредь

МВД, ФТС и другие органы исполнительной власти

Рапортовали о красивых итогах борьбы с нелегальными поставками мобильников, получили «бонусы» от начальства

Сотовые дилеры

«Серые» поставщики частично прикрыли свои нелегальные каналы, «белые» попали в условия неравной конкуренции с «серыми». Продажи первых (которые не попали под карательные меры) значительно возросли, у вторых, возможно, незначительно уменьшились. 

Сотовые операторы

Существенного влияния не замечено

Конечные потребители

Первоначальное повышение цен в среднем на 25-30%, затем — коррекция. Цены по многим моделям телефонов не только не возросли, но и значительно снизились по сравнению с ценами на начало 2005 года

Рынок в целом

«Серые» поставки не исчезли совсем, но значительно сократились; возможно дальнейшее укрупнение рынка

Источник: CNews Analytics, 2005

Анализ розничных цен крупнейшего российского ритейлера — компании «Евросеть» по состоянию на начало и конец года, проведенный CNews Analytics, выявил неожиданный факт — они не только не выросли, но в большинстве случаев заметно снизились. Увеличение цен с начала марта 2005 года по конец декабря 2005 года на телефоны лидирующей пятерки производителей из исследованных 60 моделей зафиксировано только у шести (т.е. десятой части). При этом рост (за исключением одной модели, которая поднялась в цене на 14,6%) был чисто символическим — от 0,6% до 2,7%. С другой стороны, снижение цен, особенно ощутимое на дорогих моделях стоимостью от 10 тыс. рублей, было весьма основательным — как правило, десятки процентов.

Изменение розничных цен в салонах «Евросети» на сотовые телефоны крупнейших производителей* в 2005 году

Марка телефона\Дата

Стоимость с 3.03.2005

Стоимость с 24.12.2005

Изменение (%)

Motorola C 115

1369

1299

- 5,1%

Motorola C 116

1469

1499

+ 2,0%

Motorola C 380

2759

2749

- 0,4%

Motorola C 650

3359

3449

+ 2,7%

Motorola E 398

6999

5990

- 14,4%

Motorola V171

3179

2699

- 15,1%

Motorola V180

3319

3189

- 3,9%

Motorola V600

6940

6299

- 9,2%

Motorola V80

7829

5499

- 29,8%

Nokia 1100

1929

1799

- 6,7%

Nokia 2300

2310

2299

- 0,5%

Nokia 2600

2789

2599

- 6,8%

Nokia 2650

3849

3199

- 16,9%

Nokia 5140

6979

5349

- 23,4%

Nokia 6100

4379

4499

+ 2,7%

Nokia 6230

9449

8999

- 4,8%

Nokia 6260

10489

9399

- 10,4%

Nokia 6610i

5419

4799

- 11,4%

Nokia 6630

14969

11699

- 21,8%

Nokia 6670

9499

9379

- 1,3%

Nokia 7260

7789

6989

- 10,3%

Nokia 7270

12999

9699

- 25,4%

Nokia 7280

14980

14769

- 1,4%

Nokia 8910i

18399

18379

- 0,1%

Nokia 9500

21980

22999

+ 4,6%

Samsung SGH C100/C110

3229

3699

+ 14,6%

Samsung SGH C200/C200N

3369

3139

- 6,8%

Samsung SGH D500

16880

10799

- 36,0%

Samsung SGH E300

6940

5499

- 20,8%

Samsung SGH E330

7870

5489

- 30,3%

Samsung SGH E600

7589

6599

-13,0%

Samsung SGH E630

9899

7489

- 24,3%

Samsung SGH E700

8689

7299

- 16,0%

Samsung SGH E710

8989

7499

- 16,6%

Samsung SGH E800/E820

10589

7999

- 24,5%

Samsung SGH E850

11999

7999

- 33,3%

Samsung SGH-P730

15850

12499

- 21,1%

Samsung SGH-S500

5259

4949

- 5,9%

Samsung SGH-X100

3509

3269

- 6,8%

Samsung SGH-X120

4389

3949

- 10,0%

Samsung SGH-X450

4569

3479

- 23,9%

Samsung SGH-X460

5189

4389

- 15,4%

Samsung SGH-X600

5579

4699

- 15,8%

Samsung SGH-X610

6999

5789

- 17,3%

Siemens A52/A55

1739

1699

- 2,3%

Siemens A57

1889

1699

- 10,1%

Siemens A60

2250

1799

- 20,0%

Siemens A65

2669

2499

- 6,4%

Siemens C 65

3879

3489

- 10,1%

Siemens CF 62

3579

2850

- 20,4%

Siemens CFX 65

5889

4489

- 23,8%

Siemens CX 65

5089

4189

- 17,7%

Siemens M65

5629

4489

- 20,3%

Siemens S65

8529

5789

- 32,1%

Siemens SK65

11799

6899

- 41,5%

Siemens SL65

9179

6699

- 27,0%

Siemens SL65 Escada

28999

9990

- 65,6%

Sony Ericsson T290i

2485

2499

+ 0,6%

Sony Ericsson K700i

7940

7449

- 6,2%

* — цены на телефоны приводятся без учета скидок при подключении к тарифным планам с абонентской платой выше 2 у.е.
Источники: CNews Analytics, данные «Евросеть», 2005

Однако далеко не все так благополучно на рынке. В фокусе пристального внимания ФТС оказались главным образом крупные московские ритейлеры, в то время как, например, более мелкие компании северо-западного региона продолжали ввозить трубки по «серым» схемам и зарабатывать сверхприбыли, что создавало ненормальную ценовую конкуренцию. По данным MRG, в сентябре-октябре у ряда компаний в Санкт-Петербурге был отмечен рост закупок в 3-4 раза. Расходы на доставку и растаможку у дистрибуторов в последние месяцы выросли в 2,5-3 раза и составили 25-36% от общих затрат. При этом, пока в Москве у дилеров были проблемы с таможней, поставки в Петербург шли по старым схемам, которые предполагали затраты 7-15% от стоимости трубки, благодаря чему некоторые питерские импортеры получили сверхприбыли. Впрочем, позже крупнейшие компании Петербурга объявили о том, что тоже готовы работать по «белому».

Для борьбы с недобросовестной конкуренцией крупнейшие сотовые дилеры договорились предоставлять в органы информацию о своих менее добросовестных коллегах — тех, кто по-прежнему ввозит телефоны «по-черному». Крупнейшие продавцы сотовых телефонов собираются создать канал обмена информацией с правоохранительными органами, которые призваны пресекать контрабандный ввоз товаров.

Кроме того, изменить ситуацию дилеры надеются с помощью производителей. «Связной», «Евросеть», «Беталинк», DIXIS, Divizion и несколько других компаний пишут совместное письмо производителям, в котором просят их регулярно предоставлять ФТС прайс-листы на продукцию и отгружать товар «только российским компаниям, с которыми заключены прямые дистрибьюторские договоры, и только на условиях DDU Russia или CIP Russia». В дальнейшем планируется изменить саму схему поставок мобильных телефонов в Россию. Если сейчас продавцы забирают товар со складов производителей, то в будущем последние станут доставлять его непосредственно на российскую таможню. Кроме того, обсуждается возможность создания единого склада хранения телефонов, расположенного в Москве, и дилеры будут получать их оттуда, а не со складов в Германии и Финляндии, как было до сих пор.

«Серый» рынок в регионах хотя и уменьшился с 90% на 10-30%, но все еще жив. В Москве процент «серости» остался на докризисном уровне, который оптимистично оценивается дилерами в 20%. Несмотря на активный процесс «обеления» рынка каналы «серого» ввоза не исчезли. MRG оценивает реальное соотношение телефонов, ввозимых легально и нелегально, как 50% на 50% (в 2004 году это соотношение составляло 10% на 90%).

Оборот крупнейших федеральных сетей сотовой связи, $ млн., I полугодие 2004-2005 гг.

Оборот крупнейших федеральных сетей сотовой связи, $ млн., I полугодие 2004-2005 гг.

Источники: CNews Analytics, данные компаний

В 2004 году в России было продано сотовых телефонов на $3,5-4 млрд., а в I полугодии 2005 года, по различным оценкам 15,1-16,8 млн. мобильников на сумму $2-2,6 млрд. Рост по сравнению с первым полугодием 2004 г. составил около 50% в штучном выражении и 43% — в денежном. За девять месяцев 2005 года по оценкам «Евросети» продано трубок на $4 млрд. — не меньше чем за весь 2004 год. Какими будут окончательные итоги «скандала на таможне» с точки зрения изменения объемов продаж прояснится после обнародования данных по результатам всего 2005 года. Но уже сейчас можно предположить, что продажи у крупных дилеров если и упали, то крайне незначительно — выросшие во время кризиса цены на мобильники скомпенсировали снижение оборотов в штучном выражении. Кроме того, не исключено и укрупнение рынка мобильной розницы — если планы крупнейших ритейлеров по обеспечению равных конкурентных условий для всех участников будут успешно реализованы, то на рынке останется не более десятка крупных компаний, которые скупят мелкие сети по бросовым ценам. Уж не гиганты ли сотовой розницы и затеяли бучу?

Виталий Солонин / CNews Analytics


Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS